8月7日，A股光模块、PCB等算力产业链权重股再度活跃，工业富联、立讯精密、太辰光、鹏鼎控股、东山精密等纷纷走强。相关ETF中，5G通信ETF(515050)早盘一度涨超2%，领涨通信、电子相关ETF。
长城证券TMT分析师认为，海内外AI大模型加速迭代升级，持续关注算力产业链投资机会。一方面，伴随国内外大模型的持续升级，AI推理能力要求更高，对算力的需求也在持续增加；另一方面，芯片的性能不断提升也同时促进大模型等在AI产业持续取得突破。同时，随着AI模型仿真活人的能力持续提升，助力更多AI+应用商业场景落地，基于AI的数字互动有望成为下一个互联网和游戏产业的热门赛道，我们持续看好算力各环节投资机会。
资料显示，5G通信ETF(515050)跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超60亿元。其中，光模块CPO概念股权重占比为31%，PCB电路板概念股权重占比为15.95%。前十大权重股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、东山精密、歌尔股份、生益科技。【场外联接：008086/008087】
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